Пять лет назад жуткий клоун-убийца Арт ожил, похитив Викторию из психиатрической больницы, и погрузился в сон. Тем временем, Сиенна, проведя эти годы в специализированном учреждении, планирует отпраздновать Рождество вместе с семьей своей тёти. Она очень любит свою маленькую двоюродную сестру и рада быть в кругу близких, но тревожные видения продолжают преследовать её. Именно в этот период неудачливые работники случайно пробуждают Арта и демона, обитающего в изувеченном теле Виктории, — эти тёмные силы отправляются сеять хаос среди ничего не подозревающих жителей округа Майлз с наступлением праздника.